每日熱議!愛施德：優友互聯擬申請新三板掛牌并同時定向發行

2023年1月17日，愛施德(002416.SZ)發布關于公司控股子公司深圳市優友互聯股份有限公司擬申請新三板掛牌并同時定向發行的公告。

【資料圖】

愛施德于2023年1月16日召開第六屆董事會第四次（臨時）會議、第六屆監事會第四次（臨時）會議審議通過了《關于公司控股子公司深圳市優友互聯股份有限公司擬申請新三板掛牌并同時定向發行的議案》。同意公司控股子公司深圳市優友互聯股份有限公司（以下簡稱“優友互聯”）擬申請在全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱：新三板）掛牌并同時定向發行，關聯董事周友盟、監事張堯回避表決。

優友有限設立于2014年11月19日，注冊資本為人民幣1,000萬元，愛施德以貨幣出資1,000萬元，出資比例為100%。

2017年9月，公司將其持有的優友有限15%股權轉讓給周友盟，將其持有的優友有限25%股權轉讓給共青城優友，用于對優友有限11名核心團隊成員實施員工股權激勵。周友盟為優友有限創始人、董事長；共青城優友的執行合伙人為優友有限的董事及總經理陳亮。

2022年3月，優友有限引入外部戰略投資人李旺與韓濤，以2021年末凈資產為基礎，經協商確定整體以人民幣1.2億元估值作價，周友盟將其持有的優友有限5%股權轉讓給李旺；共青城優友將其持有的優友有限7.4%股權轉讓給韓濤。

2022年9月17日，優友有限以2022年3月31日為改制基準日，由優友有限全體股東作為發起人，將優友有限由有限責任公司整體變更設立為股份有限公司，股份有限公司的名稱為“深圳市優友互聯股份有限公司”。股份有限公司設立后，有限責任公司的全部權利和義務由股份有限公司承繼。

根據亞太會計師出具的《審計報告》（亞會專審字（2022）第01610074號），優友有限截至2022年3月31日經審計的母公司賬面凈資產為82,297,750.43元按照折股方案，將上述經審計凈資產值中的30,000,000元按股東出資比例分配并折合為變更后的股份公司的注冊資本，分為30,000,000股，每股面值人民幣1元，超出股本部分的凈資產52,297,750.43元計入資本公積。

優友有限股東按照各自在公司中的股權比例，以各自在公司的權益所對應的凈資產認購所折合的股份公司的股份。

優友互聯擬在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓公司股票并同時定向發行股票融資1,000萬元進入新三板創新層，符合在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的以下條件：

1、依法設立且存續滿兩年；

2、業務明確，具有持續經營能力；

3、公司治理機制健全，合法規范經營；

4、股權明晰，股票發行和轉讓行為合法合規；

5、主辦券商推薦并持續督導：優友互聯已與招商證券股份有限公司簽署推薦掛牌并持續督導協議，聘請招商證券股份有限公司擔任本次掛牌的主辦券商，由其推薦優友互聯股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并進行持續督導。

優友互聯將在符合國家相關法律法規政策等規定和各項條件成熟的情況下，擇機申請股票在新三板掛牌并公開轉讓。

本次發行屬于發行對象確定的發行，發行對象合計1名為共青城創東方華越股權投資合伙企業（有限合伙）。

共青城創東方華越股權投資合伙企業（有限合伙）為深圳市創東方投資有限公司（以下簡稱“創東方”）旗下管理的創業投資基金。創東方成立于2007年8月，是一家專注于中小型科創型企業股權投資的專業機構，先后獲得國家部委、相關部門引導基金和其他機構投資人的認可和出資，累計管理的各類投資基金規模超230億元人民幣，累計投資項目超過300個，其中超過三分之一項目已經成功通過IPO、新三板、并購等方式退出，憑借穩健的投資風格和優異的投資業績，創東方已成為國內最活躍的投資機構之一。

綜合考慮優友互聯每股凈資產、成長性、行業前景等因素，優友互聯與認購方確定本次定向發行價格為為10元/股，該價格不低于優友互聯2022年9月30日經審計的每股凈資產。

本次發行股票的種類為人民幣普通股，發行數量為100萬股，募集資金總額為人民幣1,000萬元。

優友互聯本次所募集資金用于優友互聯優智云項目建設。優友互聯優智云項目致力于為用戶提供物聯網全場景一站式解決方案。該項目將整合通信解決方案及大數據/AI等解決方案，基于移動通信的連接服務以跨網、跨運營商的方式打通設備和云端數據，幫助客戶實現終端上云及遠程管理設備數據的功能并使客戶能夠按需定制前沿終端，為企業客戶提供物聯網接入管理、設備管理、應用管理、客戶管理、供應商管理、產品管理、入庫管理、分潤管理、自動告警、短信收發、賬單管理、統計數據管理、國際卡管理等多個功能模塊，滿足客戶多元化需求。

若在本次發行募集資金到位前，優友互聯已根據前述項目的投資進度使用自籌資金支付部分先期款項，待募集資金到位后予以歸還；若募集資金不能滿足項目資金需求，資金缺口部分優友互聯將通過自籌方式解決；若募集資金超出項目所需資金，超出部分將用于補充流動資金。

公司控股子公司優友互聯經過多年的經營，經驗技術積累，公司產品受到市場和客戶的認可。2018年7月，相關部門宣布將向包含優友互聯在內的首批15家企業頒發中國聯通制式的移動通信轉售業務經營許可（經營許可證編號：A1-20182165），2018年8月優友互聯獲得了中國移動、中國電信制式移動通信轉售業務經營許可，自此優友互聯正式作為虛擬運營商獨立地與中國移動、中國電信、中國聯通三大基礎運營商全面開展合作，經營移動通信轉售業務。2022年12月，相關部門發布《關于中國聯通和優友互聯合作開展移動物聯網業務轉售的批復》，正式啟動了移動物聯網業務轉售試點工作。優友互聯作為首家獲得物聯網轉售批復的民營企業，將攜手中國聯通正式開啟物聯網轉售業務運營。優友互聯申請在新三板掛牌，有利于進一步完善優友互聯的法人治理結構，提高經營效率，完善激勵機制，穩定和吸引核心人才，增強核心競爭力。

優友互聯掛牌新三板并同時定向發行股票后，可以直接進入新三板創新層并通過定向發行股票、債券等多種金融工具進行融資，拓寬融資渠道，利用資本市場融資工具，提高優友互聯的生產能力，增加公司營業收入，推動優友互聯快速發展。

有利于提升品牌影響力，更快地提升優友互聯整體品牌形象、信譽度和知名度，有利于公司進一步拓展業務領域。

優友互聯獨立運營移動轉售業務，擁有中國移動、中國聯通和中國電信三大運營商的移動轉售業務經營許可資質，向公眾客戶與行業客戶提供移動通信、跨境通信、企業通信及相關業務；優友互聯獨立運營移動物聯網業務轉售，已獲得中國聯通的物聯網業務轉售批復。優友互聯在新三板掛牌后，仍是公司合并報表范圍內控股子公司，不會影響公司對優友互聯的控制權，不會影響公司獨立上市地位，對公司財務狀況、經營成果及持續經營不會構成影響。

優友互聯在新三板掛牌后，有利于增加上市公司資產的流動性，提升公司資產價值，實現公司及股東利益的最大化，符合公司的長期發展戰略。

（來源:界面AI）

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